이번 포스팅에서는 자율주행 관련주에 대해 센서별, 부품별로 상세히 정리해보았습니다. 글로벌 자율주행차 시장 규모는 2035년 약 1조1000억달러로 연평균 40% 성장이 예상되는 가운데, 국내에서도 레벨3~4 자율주행 상용화를 앞두고 관련 기업들이 주목받고 있습니다. 현대차그룹을 중심으로 한 센서 공급업체와 부품사들은 어떤 기술력을 보유하고 있으며, 투자 포인트는 무엇일까요? 

이 글을 끝까지 읽으시면 자율주행 산업 구조와 유망 종목, 투자 시 주의사항까지 명확히 파악하실 수 있습니다.

자율주행 관련주란?

자율주행 관련주는 인지 센서, 판단 컴퓨팅, 제어 액추에이터 등 자율주행 시스템을 구성하는 핵심 부품을 생산하거나 공급하는 상장 기업을 의미합니다. 국내 자율주행 시장은 현대차그룹이 주도하고 있으며, 센서와 제어 부품 분야에서 강세를 보이고 있습니다.

구분 내용
시장 전망 2035년 글로벌 시장 1,300조원 규모 예상 (연평균 40% 성장)
국내 시장 2035년 26조원 규모 전망 (소프트웨어정책연구소)
상용화 목표 2022년 레벨3, 2027년 레벨4 상용화 계획
핵심 분류 인지(센서), 판단(컴퓨팅), 제어(액추에이터) 3대 부문

현재 양산차에 적용된 ADAS는 레벨 2단계로 부분 자동화 단계이며, 레벨 3단계는 교통신호나 비보호 좌회전 등을 시스템이 스스로 판단하여 운전합니다. 국내 정부는 2025년 완전 자율주행 버스와 셔틀 서비스 상용화를 목표로 관련 인프라를 구축하고 있으며, 이에 따라 센서 및 부품 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

센서별 주요 자율주행 관련주 분석

LiDAR(라이다) 센서 관련주

LiDAR 센서는 레이저를 이용해 주변 환경을 3D로 인식하는 자율주행의 핵심 기술입니다. 특히 레벨4 자율주행에서는 필수 장비로 인식되고 있습니다.

  • 에스오에스랩(464080): 고성능 자율주행 및 로봇용 LiDAR 전문 기업으로 현대차 로보틱스랩과 협약을 체결했습니다.

  • HL만도(204320): 레벨4 LiDAR 센서 개발과 ADAS 통합 솔루션을 제공하며 글로벌 OEM에 공급 중입니다.

  • LG이노텍(011070): 차량용 LiDAR 센서 및 광학 모듈 생산, 고화소 자율주행 카메라 모듈 공급업체입니다.

  • 삼성전기(009150): 초소형 고전압 MLCC를 탑재한 LiDAR 시스템 개발, 2028년까지 관련 MLCC 시장이 10조원 규모로 확대될 전망입니다.

레이더(Radar) 센서 관련주

고해상도 mmWave 레이더는 악천후에서도 안정적인 인식이 가능해 LiDAR와 함께 사용됩니다. 스마트레이더시스템은 현대모비스로부터 2024년 하반기부터 제네시스용 4D 이미징 레이더를 공급받을 예정입니다.

  • 스마트레이더시스템(424960): 고해상도 mmWave 레이더 및 4D 이미징 레이더 기술 보유, 현대모비스 레벨4 실증 참여 중입니다.

  • 현대모비스(012330): 레이더 센서 공급 및 송도 실증 테스트 진행, 전자제어 서스펜션 등 제어 부품도 생산합니다.

  • 엠씨넥스(097520): Radar 센서 퓨전 기술 보유, 현대·기아에 전장 카메라 모듈과 통합 솔루션 공급 중입니다.

카메라 및 초음파 센서 관련주

카메라는 차선 인식과 표지판 판독에 필수적이며, 초음파 센서는 저속 주차 보조에 활용됩니다.

  • LG이노텍(011070): 고화소 자율주행 카메라 모듈, LDWS(차선이탈경보) 및 DSM(운전자 상태 모니터링) 기술 보유입니다.

  • 하이비젼시스템(126700): 자동차 전장용 카메라 공정장비인 자율주행 센싱카메라 조립장비 및 검사장비 생산을 담당합니다.

  • 현보(비상장, 이래AMS 협력): 저속 자율주행 초음파 센서 모듈 국산화를 진행하고 있습니다.

판단 및 제어 부품 자율주행 관련주

센서에서 수집한 데이터를 처리하고 차량을 제어하는 부품도 자율주행의 핵심입니다.

부품 유형 주요 상장사 핵심 기술/특징
고성능 SoC/DCU 텔레칩스, DB하이텍 자율주행 SoC, AI 칩 개발
제동 시스템 HL만도(204320) AEB, IDB, 전동 브레이크
조향 시스템 HL만도(204320) LKAS, SPAS ECU
V2X 통신 라닉스, 인포뱅크 V2X 칩, 고정밀 지도
HUD/인포테인먼트 모트렉스, 현대오토에버 HUD, ADAS 소프트웨어

컴퓨팅 및 소프트웨어 부품사

텔레칩스는 AI 기술을 적용한 ADAS 칩을 개발했으며, 전동 사이드 미러 시스템 및 전동 시트 등 차량용 반도체 MCU 개발에도 집중하고 있습니다. 인포뱅크는 커넥티드 카 솔루션 구축 기술을 토대로 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업을 선도하고 있으며, 구글 안드로이드 오토 솔루션과 애플 카플레이 기술을 보유하고 있습니다.

제어 액추에이터 부품사

HL만도는 제동과 조향 시스템에서 독보적인 위치를 차지하며, 현대·기아뿐만 아니라 글로벌 OEM에도 공급하고 있습니다. 현대모비스는 전자제어 서스펜션과 함께 VW 등 유럽 완성차 업체에 부품을 공급 중입니다.

투자 포인트 및 주의사항

현대차그룹 vs 독립계 비교

자율주행 관련주는 크게 현대차그룹 계열(Tier1)과 독립 전문 기업(Tier2)으로 나뉩니다. Tier1 기업은 안정적인 수주와 캐시플로우를 보유하고 있어 재무 안정성이 높지만, Tier2 기업은 기술 특화로 높은 성장성을 기대할 수 있습니다.

  • Tier1 (현대차그룹 계열): HL만도, 현대모비스 - 안정적 수익 구조, 대규모 양산 능력
  • Tier2 (독립 전문 기업): 에스오에스랩, 스마트레이더시스템 - 고성장 가능성, 기술 특화

투자 시 고려사항

글로벌 경쟁과 상용화 지연 리스크를 반드시 확인해야 합니다. 루미나(Luminar), 벨로다인(Velodyne) 같은 글로벌 LiDAR 기업들과의 경쟁이 치열하며, 레벨4 자율주행 상용화 일정이 지연될 경우 수요 감소로 이어질 수 있습니다.

💡 팁: 센서 퓨전 기술(LiDAR+레이더+카메라 통합)을 보유한 엠씨넥스와 현대모비스는 통합 솔루션 공급으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 현대차가 구글 웨이모와 전략적 파트너십을 체결하여 아이오닉5 기반 로보택시를 미국 메타플랜트에서 생산할 예정이라는 점도 긍정적 요인입니다.

핵심 정리

자율주행 관련주는 센서, 판단, 제어 부문으로 분류되며 현대차그룹 중심의 공급망이 형성되어 있습니다. 레벨3~4 자율주행 상용화가 본격화되면서 LiDAR와 레이더 센서 부문의 성장이 기대되고 있습니다. 전반적으로 2027년 레벨4 상용화 목표에 따라 관련 기업들의 실적 개선이 예상되지만, 글로벌 경쟁과 기술 상용화 지연 리스크를 함께 고려해야 합니다.

  • 시장 전망: 2035년 글로벌 1,300조원, 국내 26조원 규모로 연평균 40% 성장

  • 센서 대장주: LiDAR(에스오에스랩, LG이노텍), 레이더(스마트레이더시스템, 현대모비스)

  • 제어 대장주: HL만도(제동·조향 시스템), 현대모비스(통합 솔루션)

  • 투자 전략: Tier1은 안정성, Tier2는 성장성 중심으로 포트폴리오 구성

  • 리스크 관리: 글로벌 경쟁(루미나, 벨로다인) 및 상용화 지연 여부 모니터링 필수

투자 전에 반드시 각 기업의 최신 실적과 수주 현황을 확인하시고, 자율주행 레벨별 상용화 일정과 정부 정책 변화를 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다. 개인 투자 성향과 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 종목을 선택하시길 권장합니다.

자주 묻는 질문

자율주행 관련주 중 가장 안정적인 종목은 무엇인가요?

현대모비스(012330)와 HL만도(204320)가 가장 안정적입니다. 두 기업 모두 현대차그룹 계열 Tier1 업체로 안정적인 수주 물량과 글로벌 OEM 공급 실적을 보유하고 있습니다. 특히 HL만도는 제동과 조향 시스템에서 독보적인 기술력을 갖추고 있으며, 현대모비스는 통합 솔루션 공급으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

LiDAR 센서 관련주에 투자할 때 주의할 점은 무엇인가요?

LiDAR 센서는 고가 부품으로 원가 절감이 상용화의 핵심입니다. 루미나, 벨로다인 등 글로벌 기업과의 가격 경쟁력을 확인해야 하며, 레벨4 자율주행 상용화 일정이 지연될 경우 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 센서 퓨전 기술(LiDAR+레이더+카메라 통합)을 보유한 기업이 장기적으로 유리한 위치를 차지할 가능성이 높습니다.

Tier1과 Tier2 기업 중 어디에 투자하는 것이 유리한가요?

투자 성향에 따라 선택이 달라집니다. 안정적인 배당과 낮은 변동성을 원한다면 Tier1(HL만도, 현대모비스)이 적합하며, 높은 성장성과 기술 혁신에 투자하고 싶다면 Tier2(에스오에스랩, 스마트레이더시스템)를 고려할 수 있습니다. 포트폴리오를 구성할 때는 두 그룹을 적절히 배분하는 것이 리스크 관리에 효과적입니다.

현대차 웨이모 로보택시 협력이 관련주에 미치는 영향은?

현대차가 구글 웨이모와 로보택시 생산 계약을 체결하면서 국내 자율주행 부품사들의 수혜가 예상됩니다. 특히 아이오닉5 기반 로보택시에 사용될 센서, 카메라, 제어 시스템 공급업체들이 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망되며, 미국 시장 진출 기회로도 작용할 수 있습니다. 다만 웨이모는 자체 센서 시스템을 보유하고 있어 실제 국내 부품사 참여 범위는 추가 확인이 필요합니다.

2025년 자율주행 관련주 투자 전망은 어떤가요?

2025년은 완전 자율주행 버스 및 셔틀 서비스 상용화 목표 시점으로 실증 사업이 본격화될 것으로 예상됩니다. 또한 현대차의 웨이모 협력, 트럼프 행정부의 자율주행 규제 완화 기대감 등 긍정적 요인이 존재합니다. 다만 글로벌 경기 둔화와 완성차 판매 부진이 부정적 변수로 작용할 수 있어, 분기별 실적 발표와 수주 현황을 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.