이번 포스팅에서는 2025년 ETF 수익률 순위 상위 종목들을 자세히 정리해보았습니다. 올해 레버리지를 제외한 ETF 중 수익률 상위권은 원자력·전력 인프라 테마가 압도적인 강세를 보였습니다. AI 데이터센터 전력 수요 폭증 기대와 원전 정책 수혜가 맞물리면서 원자력 ETF가 180%대 수익률을 기록했고, 방산 ETF도 지정학 리스크와 수출 호조로 고수익을 달성했습니다. 상위 7개 ETF의 구성종목, 상승 배경, 투자 포인트까지 완벽 분석해드리겠습니다.
2025년 ETF 수익률 TOP7 한눈에 보기
올해 ETF 수익률 순위를 보면 원자력, AI 전력, 금 채굴, 방산 테마가 상위권을 휩쓸었습니다. 레버리지 ETF를 제외한 순수 테마형 ETF 중 수익률 상위 7개 종목을 정리했습니다.
| 순위 | ETF명 | 수익률 | 테마 |
|---|---|---|---|
| 1위 | HANARO 원자력iSelect | +182.83% | 원자력 |
| 2위 | PLUS K방산 | +170.10% | 방산 |
| 3위 | HANARO 글로벌금채굴기업 | +155.78% | 금 채굴 |
| 4위 | TIGER K방산&우주 | +155.12% | 방산·우주 |
| 5위 | KODEX AI전력핵심설비 | +153.79% | AI 전력 |
| 6위 | HANARO 전력설비투자 | +149.91% | 전력설비 |
| 7위 | ACE 원자력TOP10 | +145.34% | 원자력 |
상위 7개 ETF 모두 100%가 넘는 수익률을 기록했습니다. 특히 원자력과 전력 인프라 관련 ETF가 4개, 방산 ETF가 2개로 두 테마가 올해 시장을 주도했음을 알 수 있습니다.
원자력 ETF 상세 분석
원자력 ETF는 올해 가장 높은 수익률을 기록한 테마입니다. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 글로벌 원전 확대 정책이 맞물리면서 180%대 수익률을 달성했습니다.
HANARO 원자력iSelect (수익률 1위, +182.83%)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 원자력 iSelect 지수 (원전 플랜트·장비·우라늄 채굴 등 30개 종목) |
| 상위 구성종목 | 두산에너빌리티(20%), 한전KPS(8%), 오르비텍 등 |
| 상승 배경 | AI 전력 수요 + 바이든/트럼프 원전 확대 정책 + 폴란드·UAE 원전 수출 |
HANARO 원자력iSelect는 국내 원전 플랜트, 장비, 우라늄 채굴 기업 30개로 구성된 ETF입니다. 두산에너빌리티가 20%로 가장 높은 비중을 차지하며, 원전 핵심 기업들이 고르게 포함되어 있습니다.
ACE 원자력TOP10 (수익률 7위, +145.34%)
- 기초지수: ACE 원자력 TOP10 지수 (국내 원전 핵심 10개사)
- 상위 구성종목: 두산에너빌리티(25%), 비에이치아이(15%), 한전기술 등
- 특징: 국내 원전주 비중 집중, SMR(소형모듈원자로) 테마 추가 동력
ACE 원자력TOP10은 국내 원전 핵심 10개사에 집중 투자하는 ETF입니다. HANARO 원자력iSelect 대비 종목 수는 적지만, 핵심 원전주 비중이 더 높아 원전 테마에 집중 투자하고 싶은 분들에게 적합합니다.
AI 전력 인프라 ETF 상세 분석
AI 데이터센터 확대로 전력 인프라 ETF도 150% 내외의 높은 수익률을 기록했습니다. MS, 구글 등 빅테크의 전력 수요가 10배 확대될 것이라는 전망이 투자 심리를 자극했습니다.
KODEX AI전력핵심설비 (수익률 5위, +153.79%)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive AI 전력 핵심설비 지수 (발전소·변전소·송배전 설비 기업) |
| 상위 구성종목 | LS ELECTRIC(15%), 효성중공업(12%), 일진파워 등 |
| 상승 배경 | 빅테크 데이터센터 전력 수요 10배 확대 전망 + 미국 AI 전력 위기 보도 |
KODEX AI전력핵심설비는 AI 시대의 핵심 인프라인 전력 설비 기업에 투자하는 ETF입니다. LS ELECTRIC, 효성중공업 등 국내 전력 인프라 장비 대표 기업들이 포함되어 있습니다.
HANARO 전력설비투자 (수익률 6위, +149.91%)
- 기초지수: KRX 전력설비 투자 지수 (발전·송배전 설비 제조·건설)
- 상위 구성종목: 현대일렉트릭(18%), 계룡전기(10%), 현대중전기 등
- 상승 배경: AI 전력 인프라 + 재생에너지 확대 + 정부 전력설비 투자 예산 증액
HANARO 전력설비투자는 KODEX AI전력핵심설비와 유사하지만, 현대일렉트릭 등 중전기 업체 비중이 높습니다. AI 전력 수요와 정부 인프라 투자 확대의 중복 수혜를 받고 있습니다.
방산 ETF 상세 분석
방산 ETF는 지정학 리스크와 K-방산 수출 호조로 170%대 수익률을 기록했습니다. 우크라이나 전쟁 장기화와 트럼프 2기 방산 예산 확대 기대가 복합 작용했습니다.
PLUS K방산 (수익률 2위, +170.10%)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 방위산업 지수 (국내 방산주 20개) |
| 상위 구성종목 | 한화에어로스페이스(20%), LIG넥스원(15%), 한국항공우주 등 |
| 상승 배경 | 사우디·폴란드 K9·천궁 수출 + 우크라이나 전쟁 + 트럼프 방산 확대 |
PLUS K방산은 국내 방산주 20개에 투자하는 ETF입니다. 한화에어로스페이스가 20%로 가장 높은 비중을 차지하며, K9 자주포, 천궁 미사일 등 K-방산 수출 호조의 직접적인 수혜를 받았습니다.
TIGER K방산&우주 (수익률 4위, +155.12%)
- 기초지수: TIGER 방산&우주지수 (방산 + 위성·로켓 기업)
- 상위 구성종목: 한화에어로스페이스(18%), 현대로템(12%), 쎄트렉스 등
- 특징: 방산 기본 + 누리호 성공 + 스타링크 경쟁 우주산업 정책 수혜
TIGER K방산&우주는 방산주에 우주산업까지 포함한 ETF입니다. 누리호 발사 성공과 우주산업 육성 정책으로 추가 상승 동력을 확보했습니다.
금 채굴 ETF 상세 분석
금값이 온스당 2,800달러를 돌파하면서 금 채굴 ETF도 155%대 수익률을 기록했습니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 (수익률 3위, +155.78%)
- 기초지수: Solactive Global Gold Miners 지수 (세계 금 채굴사)
- 상위 구성종목: Newmont(캐나다), Barrick Gold(캐나다), Agnico Eagle 등
- 상승 배경: 금값 2,800달러 돌파 + 인플레·지정학 헤지 수요 + 미국 금리 인하 기대
HANARO 글로벌금채굴기업은 글로벌 1위급 금 채굴 기업에 투자하는 ETF입니다. 금값 상승 시 채굴 기업의 수익성이 레버리지 효과로 확대되어 금 현물 ETF보다 높은 수익률을 기록했습니다.
투자 포인트 및 주의사항
상위 ETF 수익률을 기록한 종목들의 공통 특징과 투자 시 주의사항을 정리해드립니다.
공통 투자 포인트
- 원전/전력 ETF: AI 데이터센터 전력 부족 리스크(미국 텍사스 블랙아웃 등)로 구조적 수요 증가
- 방산 ETF: 지정학 리스크(중동·우크라이나) + 트럼프 2기 방산 예산 확대 기대
- 금 채굴 ETF: 인플레이션 헤지 + 달러 약세 + 중국 실물 수요 증가
위험 요인
- 원전 테마: 원전 정책 지연, AI 전력 수요 과대평가 리스크
- 방산 테마: 수출 계약 지연 가능성, 지정학 리스크 완화 시 조정
- 금 채굴: 금값 하락 시 채굴 기업 수익성 급감 (레버리지 역효과)
- 공통: 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담, 차익 실현 매물 출회 가능성
💡 투자 팁: 테마형 ETF는 단기 모멘텀이 강하지만 변동성도 큽니다. 분할 매수와 함께 핵심 테마의 구조적 성장 여부를 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다.
핵심 정리
2025년 ETF 수익률 순위 상위권은 원자력, AI 전력, 방산, 금 채굴 테마가 차지했습니다. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 글로벌 원전 확대 정책, 지정학 리스크가 복합 작용하며 150~180%대 수익률을 기록했습니다.
- 수익률 1위: HANARO 원자력iSelect (+182.83%) - 원전 테마 대장주
- 수익률 2위: PLUS K방산 (+170.10%) - K-방산 수출 호조
- 수익률 3위: HANARO 글로벌금채굴기업 (+155.78%) - 금값 2,800달러 돌파
- 핵심 테마: AI 전력 수요, 원전 확대 정책, 지정학 리스크, 안전자산 선호
- 투자 유의: 단기 급등에 따른 조정 가능성, 테마 지속성 확인 필요
ETF 투자에 관심 있으신 분들은 각 테마의 구조적 성장 여부를 확인하시고, 분산 투자와 분할 매수 전략을 활용하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
원자력 ETF가 왜 이렇게 많이 올랐나요?
AI 데이터센터 확대로 전력 수요가 폭증하면서 원전이 안정적인 대용량 전력 공급원으로 주목받았습니다. 바이든과 트럼프 행정부 모두 원전 확대 정책을 추진하고, 폴란드·UAE 등 원전 수출 모멘텀까지 겹치면서 180%대 수익률을 기록했습니다.
지금 매수해도 늦지 않았나요?
단기 급등 후에는 조정 가능성이 있으므로 신중한 접근이 필요합니다. 다만 AI 전력 수요와 원전 확대는 구조적 트렌드로, 조정 시 분할 매수 전략을 고려해볼 수 있습니다. 단기 테마 추격 매수보다는 장기 관점 접근을 권장드립니다.
원자력 ETF 중 어떤 걸 선택해야 하나요?
HANARO 원자력iSelect는 30개 종목으로 분산 투자, ACE 원자력TOP10은 핵심 10개사에 집중 투자합니다. 분산을 원하시면 HANARO, 원전 핵심주 집중 투자를 원하시면 ACE를 선택하시면 됩니다.
방산 ETF는 전쟁이 끝나면 하락하나요?
지정학 리스크 완화 시 단기 조정 가능성은 있습니다. 다만 K-방산 수출 확대, 트럼프 2기 방산 예산 증가, 각국 국방비 확대 추세는 구조적으로 지속될 전망이어서 장기 성장 가능성은 유효합니다.
금 채굴 ETF와 금 현물 ETF 차이는 뭔가요?
금 현물 ETF는 금 가격을 그대로 추종하고, 금 채굴 ETF는 금 채굴 기업 주식에 투자합니다. 채굴 기업은 금값 상승 시 수익성이 레버리지 효과로 확대되어 금 현물보다 높은 수익률을 기록할 수 있지만, 하락 시 손실도 더 클 수 있습니다.